Nach einer kurzen Begrüßung durch Moderator Dr. Jörg Nürmberger eröffnete Andreas Seitz, Bereichsleiter der Vermögens- und Finanzberatung der Volksbank Oberberg, die Vortragsreihe. Seitz vertrat den verhinderten Thomas Rickmann, den Generationenberater (IHK) und Testamentsvollstrecker (EBS) der Bank, und zeigte dem Publikum eindrucksvoll die Konsequenzen einer unzureichenden oder fehlenden Nachlassplanung auf. Er machte deutlich, dass Nachfolgefragen und finanzielle Vorsorge durch gezielte Planung optimal gelöst werden können.

Mit anschaulichen Fallbeispielen erläuterte Seitz die Bedeutung einer durchdachten Schenkungsstrategie und ging detailliert auf Themen wie Nachfolgeplanung, Generationenberatung und Ruhestandsplanung ein. Die Beratungsmöglichkeiten der Volksbank Oberberg bieten für jede Lebensphase die passenden Lösungen, von der umfassenden Vermögensstrukturierung bis hin zur strategischen Altersvorsorgeplanung.

Seitz betonte, dass es im Zentrum der Generationenberatung der Volksbank Oberberg immer um die persönlichen Wünsche und Ziele der Kundinnen und Kunden gehe: „Unser Ziel ist der nachhaltige Vermögensschutz und die langfristige finanzielle Absicherung. Gemeinsam erarbeiten wir in einem strukturierten Prozess maßgeschneiderte Lösungen – von der Bestandsaufnahme über die Zielsetzung bis hin zur detaillierten Analyse und Optimierung.“

Rechtliche und praktische Vorsorge: Tipps vom Notar und Bestattungsunternehmer

Im Anschluss sprach Dr. Tim Kasper, Notar aus Wiehl, über General- und Vorsorgevollmachten, Betreuungs- und Patientenverfügungen. Dabei erklärte er praxisnah die juristischen Feinheiten und zeigte auf, wie wichtig eine frühzeitige, gut durchdachte Vorsorgeregelung ist, um rechtliche Hindernisse und Missverständnisse zu vermeiden. Kasper machte deutlich, dass ohne fachkundige Beratung oft rechtliche Fallstricke entstehen, die die Umsetzung der persönlichen Wünsche im Ernstfall erschweren können. Die vielen Nachfragen der Anwesenden belegten das große Interesse an diesen Themen.

Den Abschluss des Abends bildete der Vortrag von Markus Lang, Bestattungsunternehmer aus Nümbrecht, der das Thema „Abschied nach Ihren Wünschen“ beleuchtete. Lang informierte das Publikum über Möglichkeiten der Bestattungsvorsorge und betonte die Bedeutung einer individuellen und vorausgedachten Planung, um die eigenen Wünsche für den letzten Abschied festzuhalten. Die Anwesenden erhielten praktische Tipps, wie sie schon zu Lebzeiten Vorkehrungen treffen können, um den Angehörigen schwere Entscheidungen zu erleichtern.

Erfolgreiche Veranstaltung mit praktischen Lösungen und Handlungsimpulsen

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg: Die Vorträge der Experten und die angeregten Diskussionen machten deutlich, wie wichtig eine umfassende Vorsorge ist. Die Teilnehmenden erhielten wertvolle Einblicke und konnten in angenehmer Atmosphäre Fragen stellen und sich austauschen.

Die Volksbank Oberberg freut sich, durch Veranstaltungen wie diese einen wichtigen Beitrag zur Vernetzung und Information der Region leisten zu können. Als vertrauensvoller Partner in der Generationenberatung und Nachfolgeplanung stehen wir Ihnen auch künftig zur Seite, um gemeinsam mit Ihnen Lösungen zu finden, die Ihren persönlichen Wünschen und Zielen entsprechen.

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